はじめまして。個人投資家のシーゲルです。
2021年から米国株のインデックス投資をスタートし、ETF、日本株、債券、コモディティなど広く分散投資を行い、少しずつ積み立て始めました。
投資の目的としては老後資金の準備、できれば早期にリタイアしてみたいと考えたからです。いわゆるFIREについて色々な情報が発信されていますが、自分でもできるところから、少しずつ取り組んでみたいと考えています。
今後は資産の70％を長期積み立て投資、残り30％を短期投資で運用していく予定です。
どんな商品に、どんな理由で投資しているのかを、今後ブログで発信していきたいと思いますので、アドバイスや質問などありましたらコメントいただけると嬉しいです。
このブログについて
このブログでは次のような点を中心に記録していきます。
①自分自身の投資ルールを明確にしていく
②個々の資産の金額や投資比率を管理することで、適切にリバランスをする
③個々のポジションについての売買の理由を記録しておくことで、利益確定、損切りの判断を冷静に行う
④私が投資の参考にした情報や、それを元にどんなアイディアで投資しているのかを記録することで、私と同じような投資初心者の方や、同じ商品へ投資している方などへ、参考となる情報を発信する
⑤私のポートフォリオについて先輩投資家の皆さんからアドバイスをいただきながら、個人投資家として成長し安定したパフォーマンスを目指していく
現在のポートフォリオ
長期積立投資
銘柄
①eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 取得価額 199,999円 評価損益 +9,672円
②米国株式 取得価額491ドル 評価損益 +8.86ドル
内訳
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ティッカーコード |
銘柄名 |
取引所 |
保有数量［株］ |
平均取得価額［USドル］ |
現在値［USドル］ |
時価評価額［USドル］ |
評価損益［USドル］ |
損益率［％］ |
|
VWO |
1 |
50.0500 |
51.4500 |
51.45 |
1.40 |
2.79 |
||
|
1 |
18.4500 |
19.2000 |
19.20 |
0.75 |
4.06 |
|||
|
EDV |
1 |
143.1700 |
141.5300 |
141.53 |
-1.64 |
-1.14 |
||
|
VEA |
バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF |
1 |
51.9800 |
52.4700 |
52.47 |
0.49 |
0.94 |
|
|
IWM |
1 |
218.5500 |
226.4100 |
226.41 |
7.86 |
3.59 |
||
|
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|
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合計額〔USドル〕 |
491.06 |
8.86 |
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参考為替レート(米ドル) |
109.84 |
円/USD |
08/28 06:00 |
③国内株 時価評価額 60,746円 評価損益 +1,342円
内訳 三菱UFJ、三井住友FG、みずほFG、東日本旅客鉄道、西日本旅客鉄道、東海旅客鉄道、九州旅客鉄道、日本航空、ANA
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銘柄コード |
銘柄名 |
保有数量［株］ |
平均取得価額［円］ |
取得総額［円］ |
時価評価額［円］ |
評価損益［円］ |
|
1672 |
ＷＴ金上場投信 |
1 |
18,610.00 |
18,610 |
18,700 |
90 |
|
1673 |
ＷＴ銀上場投信 |
10 |
2,421.00 |
24,210 |
24,200 |
-10 |
|
1674 |
ＷＴ白金上場投信 |
1 |
10,480.00 |
10,480 |
10,110 |
-370 |
|
|
|
|
特定口座合計 |
53,300 |
53,010 |
-290 |
⑤CFD（インデックス、日本株のヘッジ取引）
S＆P500 空売り 評価損益 −2,535円
終わりに
現在の相場は、米国株がコロナショック以来上昇を続け史上最高値を更新し続けています。今後年内にはFRBがテーパリングを開始する可能性が高く、その際はある程度の下げが予想されます。それまでは、毎月定額の積立を少しずつ行い、手元にキャッシュを多く残しておき、テーパリング後に割安となった銘柄を買っていきたいと考えています。また、短期投資ではテクニカル分析を勉強し、少額の取引を数多く経験していくことで、短期のトレンドに乗るトレーニングを行っていこうと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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